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Le paramétrage des vues dans Tabsters

Les vues sont un outil essentiel de Tabsters et vous permettent de mener à bien la gestion de vos projets en vous permettant de sélectionner les données que vous souhaitez voir ou bien encore en vous offrant l’affichage adapté au renseignement de vos données projet.
Découvrez ici comment paramétrer vos propres vues afin d’optimiser votre temps.

Comme mentionné précédemment, plusieurs paramétrages sont enregistrés dans les vues, tels que :

Pour paramétrer votre propre vue, partez de l’une des vues génériques déjà existantes et cliquez sur les 3 petits points afin de créer une copie personnalisée de la vue que vous pourrez modifier, en cliquant sur l’option “Sauvegarder la vue sous”.

Cela créera un duplicata de la vue, qui viendra se placer en haut de la liste de vos vues épinglées.
Si vous cliquez à nouveau sur les trois petits points à droite du nom de la vue, vous verrez alors que le menu contextuel affiche de nouvelles options ainsi que la mention “Vue en administration” en bas du menu, indiquant que cette vue est modifiable.

Vous pouvez à présent paramétrer votre vue comme vous le souhaitez.

N.B : Pensez bien à sauvegarder les modifications de mise en page apportées à votre vue en cliquant sur la disquette à côté de son nom ou sur les trois petits points et en sélectionnant l’option “Sauvegarder la vue”.
Contrairement aux modifications de contenu, donc des données présentes dans les colonnes, la sauvegarde des modifications de mise en page n’est pas automatique.

Si vous changez d’onglet sans avoir effectué cette manipulation, les modifications apportées à votre vue ne seront pas enregistrées et vous reviendrez à la dernière version enregistrée de votre vue.

• Les filtres vous permettent de sélectionner les données que vous souhaitez afficher en fonction des critères choisis.
  
  Les filtres sont disponibles au niveau de la Roadmap, des Risques, des Incidents, des Réunions, des Gains et du Budget pour les différents niveaux de méthodologie projet (Portefeuille global, Portefeuille, Projet global, Projet, Lot global, Lot, Action globale, Action, Tâche globale et Tâche) ainsi que sur les différents types d’affichage (Tableau, Planning, Graphiques et Kanban)
  Les filtres sont également disponibles au niveau des cartes d’axes (Localisation, Type de projet, etc.), des cartes d’équipe / Ressource, du module Environnement et Administration.

  Pour accéder aux filtres, il vous suffit de cliquer sur l’icône en forme d’entonnoir avec le label “Filtre”, présente en haut de l’onglet où vous vous situez.
  Vous pouvez également cliquer sur les trois petits points présents en haut à droite du label de la colonne concernée, et cliquer sur l’option “Filtrer les données”.
  Cela aura pour effet de vous ouvrir la pop-up des filtres avec un filtre déjà positionné sur la colonne choisie.

Une fois dans la pop-up des filtres, cliquez sur le bouton vert “+ Ajouter un filtre” pour ajouter un nouveau filtre. Par défaut, le premier filtre affiché sera positionné sur la première colonne disponible dans l’ordre alphabétique.

En fonction du type de champ choisi pour votre filtrage, différentes options vous seront proposées

Une fois que vos filtres ont été paramétrés, cliquez sur le bouton “Valider” en bas à droite de la pop-up des filtres pour appliquer les filtres à votre vue.

Si vous souhaitez supprimer un filtre, cliquez simplement sur le bouton jaune “-” à côté du label du filtre dans la pop-up des filtres.

• Les tris vous permettent d’ordonner vos données en fonction des critères choisis.
  
  Les tris sont disponibles au niveau de la Roadmap, des Risques, des Incidents, des Réunions, des Gains et du Budget pour les différents niveaux de méthodologie projet (Portefeuille global, Portefeuille, Projet global, Projet, Lot global, Lot, Action globale, Action, Tâche globale et Tâche) ainsi que sur les différents types d’affichage (Tableau, Planning, Graphiques et Kanban)
  Les tris sont également disponibles au niveau des cartes d’axes (Localisation, Type de projet, etc.), des cartes d’équipe / Ressource, du module Environnement et Administration.

  Pour accéder aux tris, il vous suffit de cliquer sur l’icône en forme de flèches avec le label “Tri”, présente en haut de l’onglet où vous vous situez.
  Vous pouvez également cliquer sur les trois petits points présents en haut à droite du label de la colonne concernée, et cliquer sur l’option “Trier les données”.
  Cela aura pour effet d’ouvrir la pop-up des tris avec un tri déjà positionné sur la colonne choisie.
  
  Il est possible d’appliquer plusieurs tris sur votre vue. Dans ce cas là, Tabsters ordonnera vos données en fonction du premier tri choisi, puis du deuxième, etc..

Une fois dans la pop-up des tris, cliquez sur le bouton vert “+ Ajouter un tri” pour ajouter un nouveau tri. Par défaut, le premier tri affiché sera positionné sur la première colonne disponible dans l’ordre alphabétique.

Tabsters vous propose deux options de tri sur vos colonnes

Une fois que vos tris ont été paramétrés, cliquez sur le bouton “Valider” en bas à droite de la pop-up des tris pour appliquer les tris à votre vue.

Si vous souhaitez supprimer un tri, cliquez simplement sur le bouton jaune “-” à côté du label du tri dans la pop-up des tris.

N.B : Il est à noter que dans le cas d’une structure arbre (Ex. Structure projet avec portefeuille, projet, lot..), le filtrage s’appliquera en fonction du niveau, c’est à dire que Tabsters triera d’abord les projets en fonction de vos critères, puis les lots etc., dans le cas d’une structure projet en arbre.

• Le choix des colonnes vous permet de sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher dans votre vue, que ce soit pour de la saisie de données ou pour afficher les données déjà existantes qui correspondent à votre besoin.
  
  Le choix des colonnes est disponible au niveau de la Roadmap, des Détails, des Risques, des Incidents, des Réunions, des Gains et du Budget pour les différents niveaux de méthodologie projet (Portefeuille global, Portefeuille, Projet global, Projet, Lot global, Lot, Action globale, Action, Tâche globale et Tâche) ainsi que sur les différents types d’affichage (Tableau, Planning, Graphiques et Kanban)
  Le choix des colonnes est également disponible au niveau des cartes d’axes (Localisation, Type de projet, etc.), des cartes d’équipe / Ressource, du module Environnement et Administration.

  Pour accéder au choix des colonnes, il vous suffit de cliquer sur l’icône en forme de tableau, présente en haut de l’onglet où vous vous situez, à côté de l’icône des tris.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton du choix des colonnes, la pop-up du choix des colonnes s’ouvrira.

Les champs présentant une case bleu avec une coche, correspondent aux champs qui sont affichés dans votre vue, ceux avec une case vide, aux autres champs disponibles.
Une barre de recherche est disponible en haut à droite de la pop-up afin de vous permettre de retrouver la colonne que vous cherchez plus rapidement.

Pour rajouter un champ à votre vue, cliquez simplement sur la case à gauche de son label.
La case passera alors bleu, et viendra se positionner en dernière position des champs présents dans la vue.
Pour supprimer une colonne de votre vue, cliquez sur la case bleu afin de la décocher.

Vous pouvez également modifier l’ordre des colonnes présentes dans votre vue.
Pour cela, positionnez vous sur la colonne que vous souhaitez déplacer et maintenez votre clic gauche enfoncé tout en le faisant glisser jusqu’à la position voulue dans la liste des colonnes présentes dans votre vue.
Lâchez votre clic une fois que la colonne est à la position souhaitée.

Une fois le paramétrage de vos choix de colonnes effectué, cliquez simplement sur le bouton bleu “Valider” présent en bas à droite de la pop-up.
Votre vue se mettra alors à jour en fonction des modifications effectuées.

• Le niveau d’affichage, paramètre uniquement disponible pour la hiérarchie projet et d’équipe, correspond au niveau (Portefeuille, Projet, Lot, Action, Tâche, Equipe et Ressource) que l’on souhaite afficher.
  Cela permet de modifier l’affichage afin de ne plus afficher l’arborescence projet ou d’équipe, mais seulement un de leur niveau, ou bien de revenir à un affichage en arborescence.

  Le niveau d’affichage est donc disponible pour les onglets roadmap des différentes cartes et l’onglet ressources du module environnement.
  
  Pour accéder au niveau d’affichage, il vous suffit de cliquer sur l’icône en forme de pyramide, qui correspond à l’affichage en arborescence, présente en haut à côté de l’icône des filtres.
  Le chiffre entre parenthèses à côté de l’icône, correspond au nombre d’éléments affichés dans la vue.

Une fois que vous avez cliqué sur l’icône, un menu déroulant s’ouvrira pour proposer les différentes options d’affichage.

Pour l’arborescence projet :

• Arbre, correspond à l’affichage classique de l’intégralité de l’arborescence projet et affichera donc tout les niveaux disponibles, ordonnés selon la structure mise en place.

• Portefeuille (Pour le niveau portefeuille global), n’affichera que les lignes correspondants à des portefeuilles.

• Projet, n’affichera que les lignes correspondants à des projets.

• Lot, n’affichera que les lignes correspondants à des lots.

• Action, n’affichera que les lignes correspondants à des actions.

• Tâche, n’affichera que les lignes correspondants à des tâches.

Pour l’arborescence d’équipe :

• Arbre, correspond à l’affichage classique de l’intégralité de l’arborescence d’équipe et affichera donc tout les niveaux disponibles, ordonnés selon la structure mise en place.

• Equipe, n’affichera que les lignes correspondants à des équipes.

• Ressource, n’affichera que les lignes correspondants à des ressources.

• La taille des colonnes correspond à l’espacement que Tabsters utilise pour afficher les données de la colonne correspondante. Cet espacement correspond à la distance entre les deux barres grises de la colonne.
  Ce type de paramétrage n’est disponible que pour les affichages tableau et planification.
  
  Pour modifier la taille des colonnes, placez votre curseur sur la barre grise de droite de la colonne.
  L’affichage du curseur de la souris changera alors pour devenir une flèche à double tête.
  
  Pour modifier la taille de la colonne, maintenez votre clic enfoncé pendant que vous déplacez votre souris jusqu’à la taille souhaitée.
  Lorsque vous modifiez la taille de la colonne, une barre noire apparaîtra au niveau de la bordure de la colonne afin de vous aidez à visionner la taille de la colonne.

Point d’attention : Les colonnes possèdent toutes une taille minimale, ce qui signifie que vous ne pourrez pas réduire leur taille au delà et ce, afin de permettre un affichage au minimum de certaines données de la colonne.
Par ailleurs, si vous souhaitez utiliser votre vue pour un export PPT, prenez en compte le titre de la colonne ou bien l’affichage du texte au niveau des slides Powerpoint se fera sur plusieurs lignes.

• Le type d’affichage, correspond à l’affichage ou non de l’élément graphique présent dans votre vue.
  
  Le type d’affichage est disponible pour les affichages de type tableau, au niveau des Détails, des Risques, des Réunions et des Budget pour les cartes des différentes cartes présentant ces onglets, ainsi que des Consommés et des Charges pour les affichages graphique pivot des cartes d’équipe et de ressource.
  
  Pour changer le type d’affichage sur ces différents onglets, cliquez sur l’icône en forme de liste présente en haut de l’affichage de votre vue.

Une fois que vous aurez cliqué dessus, l’affichage de votre vue changera pour n’afficher que le tableau et masquer l’élément graphique.
Après avoir cliqué sur l’icône, son affichage changera pour devenir une icône en forme de liste avec des images.

Si vous cliquez à nouveau dessus, l’élément graphique de l’onglet réapparaîtra.

L’option changer d’affichage permet de masquer différents éléments selon les onglets où vous vous situez.